中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月17日訊 九聯(lián)科技(688609.SH)披露公告，公司于昨日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的交易所審核意見(jiàn)》，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，上交所將在收到公司申請(qǐng)文件后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。

九聯(lián)科技表示，公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出同意注冊(cè)的批復(fù)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

九聯(lián)科技3月13日披露《2025年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票證券募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)》顯示，公司本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣18,177.00萬(wàn)元，用于鴻蒙生態(tài)智能終端與通信模塊研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

公司本次發(fā)行價(jià)格為8.28元/股，因此，本次預(yù)計(jì)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)2,195.29萬(wàn)股（含本數(shù)），且未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

公司本次發(fā)行對(duì)象為張佳軒、倪政順、興證全球基金管理有限公司。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行對(duì)象在本次發(fā)行前后與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)2019年3月簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議》及2024年12月簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，詹啟軍、林榕為公司控股股東、共同實(shí)際控制人。截至募集說(shuō)明書(shū)出具日，詹啟軍持有公司股份52,365,669股，持股比例為10.47%；林榕持有公司股份35,107,051股，持股比例為7.02%。詹啟軍和林榕合計(jì)直接持有公司87,472,720股，占公司總股本的17.49%，共同支配的公司表決權(quán)股份數(shù)量為87,472,720股，占公司總股本的17.49%。

根據(jù)本次發(fā)行競(jìng)價(jià)情況，本次發(fā)行的股票數(shù)量為21,952,898股，不超過(guò)本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的30%。本次發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人詹啟軍、林榕合計(jì)可實(shí)際支配的公司表決權(quán)股份占公司總股本16.76%，仍為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

九聯(lián)科技本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司，保薦代表人為王雷、劉愉婷。

2022年至2024年，九聯(lián)科技的營(yíng)業(yè)收入為240,274.60萬(wàn)元、217,082.59萬(wàn)元、250,819.63萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為6,040.10萬(wàn)元、-19,918.80萬(wàn)元、-14,182.61萬(wàn)元。

根據(jù)《廣東九聯(lián)科技股份有限公司2025年年度業(yè)績(jī)預(yù)告》，公司預(yù)計(jì)2025年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)將出現(xiàn)虧損，金額預(yù)計(jì)為-22,700.00萬(wàn)元至-19,000.00萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2025年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)-21,000.00萬(wàn)元至-17,700.00萬(wàn)元。

九聯(lián)科技于2021年3月23日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為10,000.00萬(wàn)股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為3.99元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為民生證券股份有限公司（現(xiàn)更名為國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司），保薦代表人為盧景芳、李東茂。

九聯(lián)科技首次公開(kāi)發(fā)行的募集資金總額為3.99億元，募集資金凈額為3.45億元；公司2021年3月17日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金65,321.24萬(wàn)元，計(jì)劃用于家庭網(wǎng)絡(luò)通信終端設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)通信模塊及產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、5G通信模塊及產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、九聯(lián)科技研發(fā)中心升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

九聯(lián)科技發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額為5,359.72萬(wàn)元（相關(guān)費(fèi)用均為不含稅金額），其中，保薦與承銷費(fèi)用為3,500.00萬(wàn)元。