中國經濟網北京3月25日訊 東微半導(688261.SH)昨晚披露了關于購買深圳慧能泰半導體科技有限公司部分股權的公告。

東微半導擬以人民幣40,750.1627萬元的對價，以現金方式受讓深圳慧能泰半導體科技有限公司（以下簡稱“慧能泰”或“標的公司”）股東所持有的慧能泰53.0921%股權，本次交易涉及東莞市環科實業投資有限公司等22名慧能泰原股東（以下簡稱“交易對方”）。

本次交易完成后，公司將直接持有慧能泰53.0921%的股權，慧能泰將成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍。上述資金來源為公司自有資金和/或自籌資金（含銀行借款等）。

同時，在上述股權轉讓交易完成后，公司擬通過公開摘牌方式受讓剩余國資股東持有的慧能泰5.3231%的股權，能否成功取得上述股權尚存在不確定性。

關于標的公司剩余股權的安排，公司目前正在與相關方積極洽談中，后續將根據事項進展情況，及時履行信息披露義務。

標的公司主要從事高性能模擬和混合集成電路的定義、開發和商業化推廣，包括USBType-C生態鏈和數字能源兩大領域，主要產品方向為智能快充產品線以及數字能源產品線。公司擬通過收購實現與標的公司在協議芯片、數字控制IC、產業協同等方面產生積極正向的效果，助力公司從單一的功率器件供應商，轉型升級為能夠提供一站式、高性能系統解決方案的供應商。

2024年度、2025年1至10月，慧能泰營業收入分別為18,654.49萬元、17,713.14萬元，凈利潤分別為-2,739.73萬元、-1,736.25萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤分別為-3,149.04萬元、-2,135.05萬元。

本次交易定價以評估基準日（2025年10月31日）標的公司股東全部權益評估值為核心參考，遵循“公開市場參照、同口徑可比、差異修正可解釋”的定價原則。最終選定以市場法評估結果作為評估結論。股東全部權益評估79,500.00萬元，評估增值率818.72%。

本次交易擬定成交價對應的100%股權價值為76,753.72萬元，較評估值79,500.00萬元，折價金額2,746.28萬元，折價率約3.58%。成交價在參考評估結論基礎上，由交易各方綜合考慮交割條件、實施路徑及交易執行成本等因素協商形成，折讓幅度處于較小區間。

本次交易采取差異化定價方式，以標的公司評估值作為定價依據，并綜合考慮各交易對方的投資、出資時間，以及支付比例等因素，經各方友好協商后確定。本次收購的股權轉讓價款合計人民幣40,750.1627萬元。

本次交易完成后，標的公司將成為公司的控股子公司并納入公司合并報表范圍，預計會在公司合并資產負債表中形成一定規模的商譽。該商譽需每年進行減值測試。交易后，公司將全面推進與標的公司的整合，著力提升其市場競爭力和可持續發展能力。但若標的公司未來經營狀況發生不利變動，則可能存在商譽減值風險，從而對公司當期損益產生負面影響。

本次交易不構成關聯交易。本次交易不構成重大資產重組。

本次交易已經公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，尚需提交股東會審議。

本次交易尚需提交公司股東會審議，并滿足協議約定的交割先決條件，本次交易能否取得相關批準、核準或同意，以及最終取得的時間均存在不確定性。

公司進行本次交易，主要目的是通過投資、戰略布局及協同合作，整合標的公司的技術及研發資源，促進公司業務的發展，提高公司的核心競爭力。但若受宏觀經濟、產業政策、行業周期和市場環境等因素影響，可能導致標的公司經營業績承壓，有可能出現經營業績不及預期的風險。

東微半導于2022年2月10日在上交所科創板上市，發行1684.4092萬股股票，占公司發行后股份總數的比例為25.00%，發行價格為130.00元/股，保薦機構（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人李揚、王竹亭。

東微半導上市募集資金總額為21.90億元；扣除發行費用后，募集資金凈額為20.07億元。

東微半導最終募集資金凈額比原計劃多10.68億元。東微半導于2022年1月28日發布的招股書顯示，公司擬募集資金9.39億元，分別用于超級結與屏蔽柵功率器件產品升級及產業化項目、新結構功率器件研發及產業化項目、研發工程中心建設項目、科技與發展儲備資金。

東微半導上市發行費用總額為1.83億元，其中，中國國際金融股份有限公司獲得保薦及承銷費用1.56億元。

東微半導發行的保薦機構中國國際金融股份有限公司子公司中國中金財富證券有限公司獲配股數為505322股，占首次公開發行股票數量的比例為3.00%，獲配金額為6569.19萬元，配售獲配股票的限售期為24個月。

2022年年度權益分派實施公告顯示，以方案實施前的公司總股本67,376,367股為基數，每股派發現金紅利1.476元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發現金紅利99,447,517.69元，轉增26,950,547股，本次分配后總股本為94,326,914股。股權登記日2023年6月15日，除權（息）日2023年6月16日。

2023年年度權益分派實施公告顯示，公司2023年年度擬向全體股東每10股派發現金紅利1.79元(含稅)，同時以資本公積金每10股轉增3股，股權登記日2024年7月3日，除權除息日2024年7月4日。

2025年度業績快報顯示，東微半導去年實現營業總收入125,268.76萬元，同比增長24.87%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為4,405.63萬元，同比增長9.5%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤834.04萬元，同比增長259.61%。