中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月16日訊 匯創(chuàng)達(dá)(300909.SZ)昨日晚間發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過65,041.42萬元（含65,041.42萬元）。扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次募集資金將用于動力電池及儲能電池系統(tǒng)用CCS及新能源用連接器項目和補(bǔ)充流動資金項目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止（如遇非交易日則順延至其后的第一個交易日，順延期間付息款項不另計息）。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

匯創(chuàng)達(dá)于2020年11月18日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行數(shù)量為2,522.6666萬股，本次發(fā)行均為新股，原股東不公開發(fā)售股份，發(fā)行價格為29.57元/股。

上市首日，匯創(chuàng)達(dá)盤中最高價報94.89元，為該股上市以來最高價。

匯創(chuàng)達(dá)首次公開發(fā)行募集資金總額為74,595.25萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用5,939.89萬元（不含稅）后，募集資金凈額為68,655.36萬元。

匯創(chuàng)達(dá)發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為吳昺、張玉仁。本次發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用總額為5,939.89萬元（發(fā)行費(fèi)用均為不含增值稅金額）。

匯創(chuàng)達(dá)于2022年11月22日披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（注冊稿）。匯創(chuàng)達(dá)通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向段志剛、段志軍、信為通達(dá)、飛榮達(dá)及華業(yè)致遠(yuǎn)購買其合計持有的信為興100%股權(quán)并募集配套資金。交易雙方以評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告的評估值為依據(jù)，協(xié)商確定信為興100%股權(quán)交易價格為40,000萬元。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)股價格為34.68元/股，經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整后，本次發(fā)行股份募集配套資金的股份發(fā)行價格為22.79元/股。

2024年4月23日，匯創(chuàng)達(dá)發(fā)布的2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]3236號文同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，同意公司發(fā)行股份募集配套資金不超過15,000萬元的注冊申請。公司本次向特定對象定價發(fā)行人民幣普通股(A股)6,581,834股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣22.79元，共計募集149,999,996.86元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用11,532,653.75元，募集資金凈額138,467,343.11元。截止2023年9月11日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2023]000550號”驗資報告驗證確認(rèn)。

2025年半年度報告顯示，匯創(chuàng)達(dá)股東李明、張淑媛、董芳梅分別質(zhì)押公司股份29,460,000股、3,300,000股、3,380,000股，合計36,140,000股。公司總股本為172,972,979股，經(jīng)計算，匯創(chuàng)達(dá)20.89%股份被質(zhì)押。