中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月5日訊 陽谷華泰(300121.SZ)1月1日披露了關(guān)于繼續(xù)磋商以現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)及終止發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的公告。

公司于2025年12月31日召開第六屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請文件的議案》，同意公司終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)。

公司原擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向海南聚芯科技合伙企業(yè)（有限合伙）、王傳華、武鳳云、陽谷霖陽電子科技合伙企業(yè)（有限合伙）、陽谷澤陽電子科技合伙企業(yè)（有限合伙）、聊城惠魯睿高股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、聊城昌潤新舊動能轉(zhuǎn)換基金合伙企業(yè)（有限合伙）、聊城睿高致遠(yuǎn)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、劉保樂（以下合稱“交易對方”）購買其合計持有的波米科技有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”）99.64%股權(quán)并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為公司控股子公司，本次交易不會導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

陽谷華泰表示，自本次交易事項(xiàng)籌劃以來，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，積極組織交易各相關(guān)方推進(jìn)本次重組工作。鑒于當(dāng)前市場環(huán)境變化，為切實(shí)維護(hù)公司及廣大投資者利益，經(jīng)公司董事會審慎研判并與交易對方友好協(xié)商，決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)。

基于堅定踐行公司向化學(xué)新材料領(lǐng)域延伸的發(fā)展戰(zhàn)略和對標(biāo)的公司發(fā)展前景的持續(xù)看好，公司將與相關(guān)方另行磋商以現(xiàn)金方式取得標(biāo)的公司部分股權(quán)，具體交易事項(xiàng)協(xié)商一致后提交公司董事會審議。

陽谷華泰2025年10月30日披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)(修訂稿)顯示，本次交易的獨(dú)立財務(wù)顧問為中泰證券股份有限公司。

根據(jù)華亞正信出具的《資產(chǎn)評估報告》（華亞正信評報字[2025]第A15-0003號），以2024年12月31日為評估基準(zhǔn)日，分別采取資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了評估，最終選擇收益法評估結(jié)果作為評估結(jié)論。截至評估基準(zhǔn)日2024年12月31日，波米科技收益法評估后的股東全部權(quán)益價值為144,304.25萬元，增值額為134,215.27萬元，增值率為1,330.32%。

經(jīng)交易各方協(xié)商確定以收益法評估結(jié)果為參考依據(jù)，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格為143,790.84萬元。

按照2024年半年度、2024年前三季度、2024年年度及2025年半年度權(quán)益分派調(diào)整后本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格7.09元/股計算，上市公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行的股票數(shù)量總計為141,965,563股。

本次交易擬使用募集資金48,392.92萬元，募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)以及支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對方之一王傳華為上市公司實(shí)際控制人，交易對方之一海南聚芯為上市公司實(shí)際控制人王傳華持有合伙份額且能夠控制的合伙企業(yè)，交易對方之一武鳳云為上市公司實(shí)際控制人王傳華之配偶，均系上市公司關(guān)聯(lián)方。除此之外，本次其他交易對方均與上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

本次交易前，上市公司的實(shí)際控制人為王傳華。

截至報告書簽署日，海南聚芯持有標(biāo)的公司62.26%股權(quán)，為標(biāo)的公司控股股東。王傳華直接持有標(biāo)的公司18.52%股權(quán)，通過海南聚芯間接控制標(biāo)的公司62.26%股權(quán)，合計控制標(biāo)的公司80.78%股權(quán)，為標(biāo)的公司的實(shí)際控制人。

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不構(gòu)成重組上市。

2022年至2024年，陽谷華泰營業(yè)收入分別為35.17億元、34.55億元、34.31億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為5.15億元、3.04億元、1.92億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為5.05億元、2.96億元、1.88億元。

2025年前三季度，陽谷華泰營業(yè)收入為25.80億元，同比增長1.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.60億元，同比下降13.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.55億元，同比下降6.27%。