中國經濟網北京3月6日訊 深交所昨晚發布深交所上市審核委員會2026年第10次審議會議結果公告。深圳證券交易所上市審核委員會2026年第10次審議會議于2026年3月5日召開，金三江（肇慶）硅材料股份有限公司（向不特定對象發行可轉債）：符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題

請發行人代表結合募投項目土地使用權、環評審批事項，以及產能利用率、市場預判、產能規劃、主要客戶關系，說明優化產能布局的舉措和應對措施，以及本次募投項目的必要性、謹慎性、合理性。請保薦人代表發表明確意見。

需進一步落實事項

無

金三江(301059.SZ)向不特定對象發行可轉債的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為陳琳、王昌。

金三江向不特定對象發行可轉債的募集說明書顯示，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。

本次發行可轉債募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣29,000萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于馬來西亞二氧化硅生產基地建設項目。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）與保薦人（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債向原股東優先配售。具體優先配售數量提請股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）在本次發行前根據市場情況與保薦人（主承銷商）協商確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。

根據相關法律法規和規范性文件的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣29,000萬元（含），具體募集資金數額提請公司股東大會授權公司董事會（或其授權人士）在上述額度范圍內確定。

本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或其授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券按年單利計息和付息，到期一次還本，即每年根據債券余額支付一次利息，最后一期利息隨尚未償還的本金余額一起支付。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

金三江2021年9月13日在深交所創業板上市，公開發行股票數量為3043萬股，發行價格為8.09元/股，保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王昌、鄭曉明。

金三江本次募集資金總額為2.46億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為2.04億元。金三江最終募集資金凈額比原計劃少2.68億元。金三江2021年9月7日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.72億元，計劃分別用于二氧化硅生產基地建設項目、研發中心建設項目。

金三江本次公開發行新股的發行費用合計4170.92萬元（不含增值稅），其中中信證券股份有限公司獲得保薦承銷費用2724.53萬元。